Versorgung
Versorgungslücken erkennen
1. Versorgungslücken erkennen und optimal schließen in drei Schritten:
- Versorgungslücke erkennen und berechnen
- Die vorhandene Situation konkret und neutral betrachten, was habe ich und wo will ich hin
- Alle Versorgungen wie die gesetzliche Rente, private Vorsorge, Immobilien oder andere Vermögen analysieren und deren Rendite sachlich betrachten
2. Schichtenmodell
- Den richtigen Weg wählen, welche Schicht ist für mich am rentabelsten?
- Wo bekomme ich welche Förderung?
- Welche steuerlichen Vor- und Nachteile haben die Durchführungswege für mich?
- welche Auszahlungsform wünsche ich mir?
3. Auswahl der richtigen Versicherungsgesellschaft mit passendem Tarif
- Welcher Versicherer bietet den passenden Tarif?
- wie möchte ich mein Geld anlegen, Konservativ, Immobilien oder in Sachwerte, wie Firmen?
- wie solvent und nachhaltig arbeitet welche Versicherungsgesellschaft?
- welche Kosten hat welche Gesellschaft?
- wie flexibel ist der Versicherer in den Tarifen?