Versorgung

Versorgungslücken erkennen

1. Versorgungslücken erkennen und optimal schließen in drei Schritten:

  • Versorgungslücke erkennen und berechnen
  • Die vorhandene Situation konkret und neutral betrachten, was habe ich und wo will ich hin
  • Alle Versorgungen wie die gesetzliche Rente, private Vorsorge, Immobilien oder andere Vermögen analysieren und deren Rendite sachlich betrachten

2. Schichtenmodell

  • Den richtigen Weg wählen, welche Schicht ist für mich am rentabelsten?
  • Wo bekomme ich welche Förderung?
  • Welche steuerlichen Vor- und Nachteile haben die Durchführungswege für mich?
  • welche Auszahlungsform wünsche ich mir?

3. Auswahl der richtigen Versicherungsgesellschaft mit passendem Tarif

  • Welcher Versicherer bietet den passenden Tarif?
  • wie möchte ich mein Geld anlegen, Konservativ, Immobilien oder in Sachwerte, wie Firmen?
  • wie solvent und nachhaltig arbeitet welche Versicherungsgesellschaft?
  • welche Kosten hat welche Gesellschaft?
  • wie flexibel ist der Versicherer in den Tarifen?